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预算工具

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预算工具

将您的移动设备变成预算工具箱。

主要特点

  • 快速、易于理解的预算、消费习惯、净值、债务和趋势视图
  • 关联您在其他金融机构的账户,以更全面地了解您的财务状况
  • 无需安装额外的应用程序或学习额外的工具——这一切都在您的dafa888黄金版登陆平台或移动应用程序中呈现

如何开启dafa888黄金版登陆平台的预算工具?

预算工具内置于dafa888黄金版登陆平台,就在等着您点击它们! 

在您的计算机上,您将看到顶部列出的五个工具:净值、预算、支出、趋势和债务。单击这些小部件名称中的任何一个即可开始使用。 

在应用程序上,单击主屏幕上的“预算工具”按钮开始。

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如何关联其他银行的账户?

关联您在其他金融机构持有的账户,您可以更全面地了解自己的财务状况。

在您的计算机上,单击dafa888黄金版登陆平台主屏幕上预算小部件旁边的“链接帐户”按钮。在应用程序上,单击主屏幕上的“预算工具”按钮,然后单击出现的导航菜单中的“关联帐户”。

您可以从几个主要的金融机构中进行选择。如果您在列表中没有看到要链接的银行或信用合作社,请搜索您的金融机构。如果您无法在列表中找到您的银行,那么他们可能不是我们个人财务管理 (PFM) 提供商的参与者。

系统会要求您输入您在其他银行使用的登录凭据以完成连接。为了关联账户,我们必须验证您是账户的所有者,并获得您的授权以在您的其他金融机构检索账户信息。通过提供您的凭据,您使我们能够访问您在另一家银行的帐户历史记录,以便您可以在dafa888黄金版登陆平台中看到它。

连接完成后,您可以继续连接其他帐户。链接完成后,您将在主屏幕上看到通知。

在一个地方查看我的所有财务状况并能够跟踪我的支出非常方便。我经常使用dafa888黄金版登陆平台中的预算工具,它帮助我找到了管理资金的最佳方式。

- 嘉莉 B。自 2016 年以来的成员

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